أشاف و غويدو أعضاء في منظمة تُسمى “رابطة الصدى الأسود”. تهدف هذه المنظمة إلى التحقيق في جميع الأحداث المتعلقة بالسحر، وذلك لمنع أي فوضى. في مهمة جديدة، يتم إرسال الثنائي إلى مدينة تحت سيطرة ساحرة، نجحت في إقناع السكان بأنها محسنتهم. هذه المهمة لا تخلو من الدوافع الشخصية لـ غويدو، التي تسعى للانتقام من ساحرة معينة.